1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: ей предложат работу в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу в надежде, что он поверит в её образ.