В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — знакомство с группой загадочных попутчиков, владеющих необыкновенным мастерством. Эта случайная встреча навсегда меняет его привычный мир, переворачивая всё с ног на голову.
Обладая таинственным Странствующим свитком, он невольно погружается в водоворот большой политики. Рядом с верными друзьями и загадочной спутницей по имени Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце грандиозных событий, где решается судьба будущего Китая.